O Rito, cada vez mais útil
Pequenas mudanças.
Mais espaço para crescer.
As novidades que simplificam o trabalho, aproximam os clientes e ajudam a dar o próximo passo. Descubra o que mudou e como pode aproveitar.
Onde está o processo? A etapa responde.
Cada processo tem agora um só estado: a coluna do quadro. Mova-o e ele abre, avança ou encerra.
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O Drive arruma-se como o escritório pensa.
Crie pastas onde quiser, agrupe processos por país, espreite uma pasta sem a abrir e passe ficheiros para a ficha certa.
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Menos contas. Mais controlo.
Registe pagamentos na lista de faturas, distribua prestações e acompanhe o que falta receber.
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Uma família. Cada ficha no lugar.
Ligue as pessoas do mesmo processo e encontre os documentos, as datas e o fundamento de cada uma.
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Saiba quem lhe traz clientes.
Identifique cada parceiro e acompanhe os clientes que chegaram por indicação, com os resultados à vista.
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A conversa preenche a ficha.
Os dados que o cliente partilha no WhatsApp chegam à ficha, com conflitos assinalados para a equipa rever.
Ler a novidadeO ficheiro certo. Sem procurar.
Organize documentos por cliente e processo, mova ficheiros em conjunto e recupere o que foi eliminado.
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Cada prazo tem um responsável.
Veja a agenda de cada pessoa, ajuste compromissos e mantenha as tarefas com prazos e responsáveis claros.
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A IA organiza. A equipa decide.
Experimente o modo Observador e receba alertas quando um atendimento precisa de uma pessoa.
Ler a novidadeDos contactos aos resultados.
Descubra de onde chegam os clientes e quais as conversas, propostas e encaminhamentos que precisam de atenção.
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A sua IA. Ligada ao Rito.
Ligue uma aplicação de IA compatível e consulte informação do escritório sem repetir o ciclo de copiar e colar.
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Há trabalho na sua base.
Encontre propostas sem resposta, documentos a renovar e processos parados entre os clientes que já conhece.
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O arquivo já sabe a resposta.
Extraia informação dos documentos guardados e reveja os dados que podem completar as fichas dos clientes.
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Da minuta à assinatura.
Peça a assinatura no próprio ficheiro e acompanhe quem já assinou e quem ainda falta.
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A próxima renovação começa aqui.
Veja os documentos caducados ou a caducar e prepare o contacto com o cliente a partir das datas registadas.
Ler a novidadePasse da leitura à prática
O próximo passo está no seu Rito.
Cada publicação indica os planos compatíveis e os passos para começar. Escolha uma funcionalidade e experimente no seu escritório.
Conhecer o Rito