Oportunidades: o trabalho que já está na sua base e ninguém está a faturar
Sete perguntas que os seus dados já sabem responder e que ninguém estava a fazer — títulos a caducar, orçamentos que ficaram sem resposta, processos parados, clientes que já podem pedir nacionalidade.
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- detetores a correr sobre os dados que já tem
- Ao vivo
- nada envelhece; o cartão desaparece quando deixa de ser verdade
- Diário
- um varrimento avisa o que é novo desde ontem
O que acontecia até agora
A receita mais barata de um escritório é o cliente que já lá está. E é exatamente a que se perde primeiro: o título caducou e ninguém reparou, o orçamento ficou sem resposta e ninguém voltou a ligar, o processo parou há dois anos e continua aberto.
Nada disto é falta de informação. Está tudo na base de dados. Faltava a pergunta.
O que o escritório ganha
- Sete detetores a correr sobre os seus dados, cada um com um valor associado e um cliente com nome, pronto a contactar.
- Títulos e documentos caducados em pessoas por quem o escritório não está a agir — cada um é uma renovação por faturar.
- Orçamentos que ficaram sem resposta: o preço já foi dito, o cliente calou-se, e ninguém voltou lá.
- Clientes que já acumulam residência legal suficiente para pedir nacionalidade — um serviço novo, para uma pessoa que já confia em si.
- Processos sem movimento há muito tempo, que ou fecham ou voltam a andar. Ambas as saídas valem mais do que ficarem abertos.
- As oportunidades são calculadas ao vivo, nunca guardadas. Um cartão desaparece sozinho no momento em que deixa de ser verdade — não há lista velha para limpar.
- Só se guarda a sua decisão: «mais tarde» ou «nunca». O que dispensou não volta a aparecer.
Como se usa
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Abra Oportunidades no menu lateral
A lista chega ordenada por valor. Cada cartão diz porque existe, que cliente é e quanto vale.
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Aja, adie ou dispense
«Mais tarde» tira o cartão da frente por agora. «Nunca» remove-o de vez, para aquele cliente e aquele motivo.
- 3
Deixe o assistente registar os valores por si
Quando o Luca fecha um valor no WhatsApp, passa a escrevê-lo na ficha. É o que faz a lista ordenar por dinheiro a sério — e nunca substitui um valor que uma pessoa do escritório tenha escrito.
Disponibilidade
Planos Profissional e superiores. Aparece no menu lateral, sem configuração.
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