Mais simples no dia a dia
Porque faz diferença
Um orçamento ficou sem resposta. Um documento aproxima-se da validade. Um processo já não avança. A informação existe, mas no meio do atendimento nem sempre se transforma numa ação.
O que o escritório ganha
- 7
- detetores de oportunidades
- Com contexto
- cliente e motivo identificados
- Atualizadas
- a partir dos dados do escritório
- Sete detetores identificam situações que merecem atenção nos dados do escritório.
- Cada oportunidade mostra a pessoa, o motivo e a informação disponível para decidir o próximo passo.
- Pode agir, adiar ou dispensar uma oportunidade, sem manter uma lista paralela.
- As oportunidades são recalculadas a partir dos dados atuais, para deixarem de aparecer quando a situação muda.
Da leitura à prática
Experimente no seu Rito
- 01
Abra Oportunidades
Consulte os cartões e o motivo que levou cada pessoa a aparecer.
- 02
Reveja a situação
Abra a ficha ou conversa para confirmar os dados e avaliar o serviço adequado.
- 03
Dê o próximo passo
Retome o contacto, escolha «Mais tarde» ou dispense o cartão quando não fizer sentido.
Antes de começar
Uma oportunidade é um sinal para a equipa avaliar, não uma confirmação de elegibilidade jurídica nem uma previsão de receita.
