Mais simples no dia a dia
Porque faz diferença
Até agora, cada processo tinha uma etapa no quadro e, à parte, um estado — Aberto, Em curso, Em espera, Encerrado. Eram dois controlos para a mesma pergunta, e nem sempre davam a mesma resposta: um processo encerrado podia continuar numa coluna em aberto.
O que o escritório ganha
- Uma só escolha: a etapa. Arraste o cartão no quadro ou escolha a «Etapa» na página do processo, em «Andamento».
- A etapa decide se o processo está aberto ou encerrado. «Conclusão» encerra-o como concluído e a nova coluna «Sem êxito» encerra-o sem êxito.
- Filtros, agrupamentos, alterações em massa e relatórios falam todos de etapas — e, nos escritórios com colunas por tipo de processo, de fases.
Da leitura à prática
Experimente no seu Rito
- 01
Mova o processo
No quadro de Processos, arraste o cartão para a etapa seguinte, ou abra o processo e escolha a «Etapa» em «Andamento».
- 02
Encerre no sítio certo
Passe-o para «Conclusão» ou para «Sem êxito». Para o reabrir, volte a pô-lo numa etapa em aberto.
- 03
Ajuste as colunas
Em «Colunas», a bolinha de cor de cada coluna diz o que acontece ao processo quando lá chega: «Encerra (ganho)», «Encerra (perdido)» ou nada. Com colunas por tipo, escolha também a «Fase» de cada uma.
Antes de começar
Os processos que já existiam continuam abertos ou encerrados como estavam: a mudança não encerra nem reabre nenhum.
