Veja que documentos estão a caducar — e transforme isso em renovações
O Rito guardava a validade de cada documento de identificação desde sempre e nunca a mostrava em lado nenhum. Passa a mostrar.
O que acontecia até agora
Um escritório de imigração vive de renovações. E a validade de cada título estava guardada na base de dados desde que o formulário de cliente a pede — sem aparecer na ficha, sem aparecer em Documentos, sem uma notificação.
Resultado: títulos caducados há meses, em clientes que continuam na base, e nenhuma conversa de renovação a acontecer.
O que o escritório ganha
- Um painel com as validades que já estavam guardadas, sem carregar nada de novo. A informação já era vossa.
- Cada documento caducado ou a caducar é uma conversa de renovação, com o cliente identificado e a data à frente.
- Lê os documentos de identificação do cliente, que é onde os dados realmente estão — e não uma coluna que só a extração por IA preenche.
Como se usa
- 1
Abra a ficha do cliente
O painel de validades aparece com os documentos de identificação e as datas.
- 2
Ordene pelas que já passaram
São as chamadas mais urgentes e, normalmente, as mais fáceis de fechar.
- 3
Cruze com as Oportunidades
O detetor de títulos caducados faz esta pergunta ao workspace inteiro de uma vez, em vez de ficha a ficha.
Disponibilidade
Todos os planos. Já visível, sem configuração.
Está no seu Rito. Experimente hoje.
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