Mais simples no dia a dia
Porque faz diferença
Uma validade guardada mas pouco visível pode passar despercebida. Quando a equipa só volta a olhar para o documento depois de o cliente telefonar, perdeu a oportunidade de preparar o acompanhamento.
O que o escritório ganha
- As datas dos documentos de identificação ficam visíveis na ficha do cliente.
- A equipa consegue perceber o que já caducou e o que merece acompanhamento.
- O contacto pode começar com a informação e o documento à mão.
- Nos planos com Oportunidades, os detetores ajudam a encontrar estas situações no conjunto da base.
Da leitura à prática
Experimente no seu Rito
- 01
Abra a ficha do cliente
Consulte os documentos de identificação e as respetivas validades.
- 02
Confirme a situação
Reveja o documento, a data registada e se o escritório já está a acompanhar o assunto.
- 03
Prepare o contacto
Avalie o próximo passo com o cliente e registe o acompanhamento no Rito.
Antes de começar
As datas dependem da informação registada. A equipa deve avaliar os requisitos e os prazos aplicáveis antes de propor uma renovação.
