Mais simples no dia a dia
Porque faz diferença
Saber que um cliente chegou por indicação é apenas o princípio. Sem identificar quem o indicou, o escritório perde a ligação entre uma relação de confiança e o trabalho que essa relação trouxe.
O que o escritório ganha
- Cada parceiro tem uma ficha com contactos, notas e a lista dos clientes que indicou.
- A área reúne os valores faturados e recebidos desses clientes, sem somar ficha a ficha.
- Ao escolher a origem «Indicação» num cliente, pode associar um parceiro existente ou criar um novo.
- É possível acompanhar a origem dos clientes sem atribuir qualquer valor ao parceiro.
Da leitura à prática
Experimente no seu Rito
- 01
Abra Relatórios → Parceiros
Crie ou consulte a ficha do parceiro e os clientes associados.
- 02
Registe a origem no cliente
Escolha «Indicação» e identifique o parceiro ou cliente que fez a apresentação.
- 03
Consulte os resultados
Veja a evolução dos clientes indicados e os valores faturados e recebidos.
Antes de começar
O registo de uma parceria não autoriza pagamentos por angariação. Qualquer acordo deve ser avaliado pelo escritório à luz das regras profissionais aplicáveis.
