Mais simples no dia a dia
Porque faz diferença
Num processo familiar, a pessoa que fala com o escritório nem sempre é a única interessada. Guardar todos os nomes e documentos num resumo torna difícil perceber a quem pertence cada informação.
O que o escritório ganha
- Cada pessoa tem a sua ficha, com identificação, documentos e datas próprias, ligada ao contacto principal.
- O cartão de imigração reúne o título, a data de entrada, o fundamento e o número do processo.
- O escritório pode criar fundamentos próprios e gerir a lista nas Definições.
- O agregado fica ligado sem transformar cada familiar num novo lead no funil comercial.
Da leitura à prática
Experimente no seu Rito
- 01
Abra a ficha do contacto principal
Consulte os cartões de imigração e de agregado familiar / pessoas do processo.
- 02
Adicione as pessoas do processo
Escolha a relação e reveja os contactos e a morada sugeridos antes de gravar.
- 03
Complete os dados de cada pessoa
Registe os documentos, as datas e o fundamento na ficha correspondente.
Antes de começar
Confirme os dados já registados. A ligação entre fichas não substitui a revisão profissional dos documentos e do processo.
