Guarde em Documentos o passaporte que o cliente mandou por WhatsApp
Os anexos recebidos ficavam presos na conversa. Passam a poder ser arquivados na ficha do cliente com um clique — e o assistente pode fazê-lo por si.
O que acontecia até agora
Um cliente manda o passaporte pelo WhatsApp e o ficheiro fica só na conversa. Quem depois o procura em Documentos não o encontra — e pede-o outra vez ao cliente, que já o mandou.
Ao mesmo tempo, o assistente olhava para todas as fotografias que chegavam e deitava fora o que via no fim de cada turno.
O que o escritório ganha
- Um clique na conversa arquiva o anexo na ficha do cliente, com o tipo e o tamanho certos.
- O assistente pode arquivar os documentos que o cliente envia, sem lhes tocar na ficha. Entram como «a aguardar revisão» e uma pessoa confirma.
- Nunca escreve na ficha do cliente a partir do WhatsApp. Um número lido de uma fotografia tremida e aplicado sem ninguém ver é pior do que um campo vazio, porque parece verificado.
- Os PDFs passam a ser vistos pelo modelo — é assim que chega boa parte dos documentos de identidade.
Como se usa
- 1
Abra a conversa na Caixa de entrada
Nos anexos recebidos aparece «Guardar em Documentos».
- 2
Escolha o cliente e o processo
O ficheiro passa a existir em Documentos, sem sair do balde onde já estava.
- 3
Se quiser, deixe o assistente fazer isto
A opção vem desligada. Ligada, o assistente arquiva o que o cliente envia e deixa em «a aguardar revisão».
Disponibilidade
Add-on WhatsApp. O arquivamento pelo assistente vem desligado por omissão.
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